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4個(gè)步驟,總結(jié)B端設(shè)計(jì)師的競(jìng)品分析方法|北京藍(lán)藍(lán)UI設(shè)計(jì)公司

2023-12-26    周周

競(jìng)品分析方法很多,但大多數(shù)是偏向 B 端產(chǎn)品經(jīng)理方面的或者是 C 端設(shè)計(jì)師的,真正在 B 端設(shè)計(jì)中的方法比較少,這次為大家介紹適合 B 端設(shè)計(jì)師使用的競(jìng)品分析方法。

一 、競(jìng)品分析的作用與思考

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品 PRD 評(píng)審或設(shè)計(jì)方案評(píng)審時(shí),都有可能被領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)評(píng)審?fù)略儐?wèn):競(jìng)品的方向是什么?競(jìng)品是如何做的?所以競(jìng)品分析在產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程中的重要性也不言而喻。在火熱的 B 端市場(chǎng),競(jìng)品分析對(duì)設(shè)計(jì)師來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要。

近兩年的工作發(fā)現(xiàn)大家在進(jìn)行競(jìng)品分析時(shí)會(huì)存在的一些共性疑惑:

  1. 競(jìng)品不知道怎么選
  2. 拿不到競(jìng)品的信息
  3. 分析內(nèi)容缺乏深度
  4. 分析的結(jié)論與方案不對(duì)應(yīng)

 

競(jìng)品分析的作用按照對(duì)產(chǎn)品及個(gè)人兩個(gè)維度進(jìn)行說(shuō)明:

 

二、B 端競(jìng)品分析的難點(diǎn)

為什么要進(jìn)行競(jìng)品分析,B 端競(jìng)品分析的難點(diǎn)在哪里?弄清這個(gè)問(wèn)題就要了解 B 端產(chǎn)品的特性,B 端產(chǎn)品主要面向企業(yè)、組織等,體現(xiàn)形式包含但不限于網(wǎng)頁(yè)端、可視化大屏、PC 端等,競(jìng)品分析有助于產(chǎn)品改版升級(jí),滿足公司發(fā)展需要。

對(duì)于設(shè)計(jì)師而言,有助于明確設(shè)計(jì)方向,實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)目標(biāo)和產(chǎn)品目標(biāo),快速了解業(yè)務(wù)。而 B 端競(jìng)品的難點(diǎn)在于行業(yè)類目不好找,頁(yè)面無(wú)法實(shí)際操作,部分業(yè)務(wù)邏輯龐大,梳理不清等,這些都直接或間接影響著 B 端產(chǎn)品的競(jìng)品分析。

三、競(jìng)品分析如何做

接下來(lái)為大家介紹競(jìng)品分析應(yīng)該怎么做。競(jìng)品分析的方法很多,主要有用戶體驗(yàn)五要素法、流程走查法、表格法、借鑒法、SWOT 分析法、Kano 模型等。競(jìng)品方法主要是六大方面的內(nèi)容:明確目的-選擇競(jìng)品-梳理場(chǎng)景-收集資料-差異比較-結(jié)論輸出。

 

1. 明確目標(biāo)

首先需要明確競(jìng)品分析的目標(biāo),也就是我們?yōu)槭裁匆龈?jìng)品分析,對(duì)于 B 端設(shè)計(jì)師而言,自身產(chǎn)品所處的階段不同目標(biāo)也不同,需要了解當(dāng)前產(chǎn)品在生命周期中所處的階段和用戶特征,做到先「知己」再去「知彼」。常見(jiàn)的產(chǎn)品階段目標(biāo)主要是:

  1. 探索期階段:產(chǎn)品剛進(jìn)入市場(chǎng),處于探索期的產(chǎn)品更多是補(bǔ)齊產(chǎn)品能力,在盡可能短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最小可行性產(chǎn)品測(cè)試,更新速度快,該階段大部分產(chǎn)品屬于業(yè)務(wù)導(dǎo)向,通過(guò)競(jìng)品研究主要目的是驗(yàn)證其需求是否可行或產(chǎn)品的商業(yè)模式是否靠譜。
  2. 成長(zhǎng)期階段:產(chǎn)品成長(zhǎng)期設(shè)計(jì)師需要平衡設(shè)計(jì)效率與產(chǎn)品體驗(yàn),該階段更多的是業(yè)務(wù)導(dǎo)向往體驗(yàn)導(dǎo)向過(guò)渡,處于成長(zhǎng)期的產(chǎn)品已經(jīng)積累了一定客戶及用戶數(shù),會(huì)根據(jù)客戶及用戶訴求進(jìn)行產(chǎn)品的持續(xù)迭代與改進(jìn),以提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
  3. 成熟期階段:產(chǎn)品成熟期設(shè)計(jì)師需要對(duì)產(chǎn)品體驗(yàn)進(jìn)行精細(xì)化打磨,設(shè)計(jì)師在做產(chǎn)品體驗(yàn)提升的時(shí)候也有比較多的用戶及數(shù)據(jù)依據(jù)。成熟期更多的是通過(guò)創(chuàng)新的功能與內(nèi)容優(yōu)化以達(dá)到滿足體驗(yàn)和商業(yè)的目標(biāo)。通過(guò)結(jié)合商業(yè)的訴求,持續(xù)關(guān)注核心的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的迭代與產(chǎn)品設(shè)計(jì),為自己提供創(chuàng)新的思路,不斷打磨現(xiàn)有產(chǎn)品的細(xì)節(jié)與體驗(yàn)。

2. 選擇競(jìng)品

對(duì)于競(jìng)品的選擇上,也要根據(jù)競(jìng)品分析的目的不同,進(jìn)行不同的競(jìng)品選擇。

我們可以從以下幾個(gè)維度來(lái)分析:

① 直接競(jìng)品

即與自己即將要做的產(chǎn)品方向最相關(guān)的競(jìng)品,也叫對(duì)標(biāo)產(chǎn)品,例如美團(tuán)外賣和餓了么。

② 間接競(jìng)品

即與自己產(chǎn)品方向看似不相同,或產(chǎn)品方向不完全一致的產(chǎn)品,例如:農(nóng)夫山泉和百事可樂(lè)。

③ 頭部競(jìng)品

即在行業(yè)內(nèi)做的比較領(lǐng)先,市場(chǎng)份額處于領(lǐng)先的產(chǎn)品,例如:騰訊會(huì)議在中國(guó)的 SaaS 云會(huì)議里處于第一的位置。

④ 關(guān)鍵干系人推薦

即可以決定產(chǎn)品方向的人給出的推薦產(chǎn)品。例如:老板、產(chǎn)品經(jīng)理。

3. 梳理場(chǎng)景

場(chǎng)景是人物、時(shí)間、地點(diǎn)/環(huán)境、出現(xiàn)某物、欲望/目標(biāo)、手段六要素所組成的特定關(guān)系。其實(shí)就是什么「人」在什么「時(shí)候」在什么「地方」出現(xiàn)「某物」出于什么「目的」做了「什么事」。

舉個(gè)例子:公司職員王先生(用戶)18:00(時(shí)間)下班(出現(xiàn)某物)。需要打車回家(需求)。王先生在 17:50 時(shí),打開(kāi)“打車軟件”可以看到公司附近有很多出租車,王先生輸入出發(fā)地和目的地確認(rèn)打車。30 秒后出租車司機(jī)車師傅接單,王先生可以在手機(jī)上清晰地看到李師傅的車輛位置,10 分鐘后王先生成功上車。到達(dá)目的地后,王老生用手機(jī)在線支付了打車費(fèi),開(kāi)心地回到家陪女兒吃晚飯(目的)。

B 端產(chǎn)品基本上是業(yè)務(wù)信息化,將「線下已有需求」系統(tǒng)化,所以需要「還原業(yè)務(wù)」,而不是「創(chuàng)造業(yè)務(wù)」,無(wú)法發(fā)散獲取,只能還原場(chǎng)景,回歸場(chǎng)景。

4. 收集資料

針對(duì)這些問(wèn)題,我分享幾種方法:

 

  1. 一望:查看行業(yè)報(bào)告,行業(yè)媒體,文章等(36kr,艾瑞網(wǎng),報(bào)告查一查,洞見(jiàn)研報(bào),百度文檔,talkingdata,鈦學(xué)術(shù)智匯文獻(xiàn)等,可以獲得最近幾年的行內(nèi)信息,包含行業(yè)大數(shù)據(jù),行業(yè)術(shù)語(yǔ),發(fā)展趨勢(shì),市場(chǎng)行情等)
  2. 二聞:聽(tīng)分享會(huì),研討會(huì)等
  3. 三問(wèn):?jiǎn)栦N售/業(yè)務(wù),供應(yīng)商,客服人員等
  4. 四切:自己親自體驗(yàn)

① 確定競(jìng)品

對(duì)于解決行業(yè)垂直類問(wèn)題,可以參考這個(gè)名錄,里面有詳細(xì)的分類與統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)自己要分析的垂直行業(yè),找到自己產(chǎn)品的直接競(jìng)品,間接競(jìng)品,從而找到對(duì)方的公眾號(hào),宣傳官網(wǎng),企業(yè)新聞動(dòng)態(tài)等。

來(lái)源于艾瑞咨詢:2021 年中國(guó)企業(yè)級(jí) SaaS 行業(yè)研究報(bào)告

篩選競(jìng)品可以從產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性考慮,找到自己產(chǎn)品的直接競(jìng)品,間接競(jìng)品,也可以從導(dǎo)向性考慮,比如業(yè)務(wù)導(dǎo)向(存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)),功能導(dǎo)向(存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的功能),用戶導(dǎo)向(用戶特征一致),來(lái)進(jìn)行篩選。

搜索引擎

搜索引擎現(xiàn)在是非常便捷的方式,通過(guò)搜索引擎我們可以找到任何想要的資料。除了國(guó)內(nèi)最常用的百度之外,也可以在必應(yīng)、谷歌搜索之間切換搜索。

百度中文結(jié)果最為全面,但搜索結(jié)果中夾雜著很多廣告,需要有能力辨別;必應(yīng)的結(jié)果呈現(xiàn)最簡(jiǎn)潔,搜索結(jié)果的質(zhì)量很高,但是對(duì)于中文內(nèi)容的摘錄有時(shí)候不夠全面;谷歌搜索的中英文結(jié)果都比較全面,但缺點(diǎn)在于訪問(wèn)困難。

除了專業(yè)搜索引擎之外,查找產(chǎn)品也可以在垂直搜索引擎中查詢,例如知乎、CSDN、微信搜索、人人都是產(chǎn)品經(jīng)理等垂直內(nèi)容網(wǎng)站搜索,可以得到更加精確專業(yè)的結(jié)果。

善用關(guān)鍵詞,比較確定的關(guān)鍵詞,可以直接搜到想要的結(jié)果:例如,我明確知道我要搜索醫(yī)藥行業(yè)的 CRM 解決方案,關(guān)鍵詞定為“醫(yī)藥 CRM 解決方案”,基本能夠搜到想要的結(jié)果。

行業(yè)分析

搜索相關(guān)行業(yè)報(bào)告、白皮書,網(wǎng)站包括:艾瑞咨詢、199IT 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、易觀、友盟、TalkingData、36kr、各大證券公司的行業(yè)研報(bào)、工信部不定期發(fā)布的各種白皮書等等。

天眼查競(jìng)品公司推薦

天眼查、企查查等企業(yè)搜索網(wǎng)站中,現(xiàn)在也根據(jù)搜索結(jié)果推薦了一些競(jìng)品公司,但推薦質(zhì)量不算太高,可以作為補(bǔ)充性參考。

 

② 官網(wǎng)搜集資料

現(xiàn)在很多公司的官網(wǎng)介紹非常全面,如果對(duì)領(lǐng)域已經(jīng)比較熟悉,那從官網(wǎng)資料中就能找到不少有價(jià)值的信息。

以 Odoo 為例,官網(wǎng)資料包括功能、資源、在線試用、活動(dòng)等。

 

應(yīng)用中包括具體產(chǎn)品介紹,我們可以看出公司的產(chǎn)品范圍以及產(chǎn)品的簡(jiǎn)單介紹。

行業(yè)解決方案包括按照業(yè)務(wù)類型、職能、需求、行業(yè)的不同解決方案。

 

有些公司網(wǎng)站還會(huì)包括幫助中心、使用手冊(cè),如果能拿到這些材料,對(duì)競(jìng)品分析更有幫助。

 

③ 試用

了解自己的產(chǎn)品競(jìng)品后,直接聯(lián)系銷售,讓對(duì)方給我們介紹一下產(chǎn)品,或者發(fā)產(chǎn)品文檔給到我們,產(chǎn)品文檔中一般都會(huì)包含,企業(yè)介紹,產(chǎn)品信息,使用方法,內(nèi)容更新,成功案例等,這樣對(duì)于自己確定競(jìng)品節(jié)省很多時(shí)間,還可以請(qǐng)對(duì)方銷售遠(yuǎn)程演示,或者發(fā)使用視頻,這些東西對(duì)于后續(xù)的競(jìng)品分析都有用處。

注冊(cè)

一般 B 端產(chǎn)品都有 30 天左右的免費(fèi)試用期,可以填寫自己的聯(lián)系方式、公司名稱等進(jìn)行注冊(cè),后臺(tái)審核通過(guò)后可以試用免費(fèi)版。

公司可以在天眼查上選取一個(gè)中小規(guī)模的公司,并對(duì)公司信息有大概的了解,避免后續(xù)對(duì)方銷售人員溝通時(shí)露出馬腳。

 

銷售人員溝通

一般留下電話后,對(duì)方的銷售人員會(huì)主動(dòng)打電話過(guò)來(lái)進(jìn)行介紹,如果有演示需求,對(duì)方一般還是比較樂(lè)意的。

溝通時(shí)需要注意幾點(diǎn):

  1. 不要夸大自己的決策權(quán)和公司規(guī)模,不然客服人員投入過(guò)多精力,我們達(dá)到目的即可
  2. 不要上來(lái)就直奔主題,可以先介紹自己的目的和需求,逐步過(guò)渡
  3. 把自己裝成不太懂信息化的傳統(tǒng)客戶,不要過(guò)多主導(dǎo)對(duì)話,多聽(tīng)對(duì)方介紹,適時(shí)提問(wèn)

回絕銷售

在收集到需要的信息后,要找出適當(dāng)?shù)睦碛苫亟^銷售人員的進(jìn)一步推銷,給雙方都節(jié)省不必要的時(shí)間和精力。

④ 朋友單位借賬號(hào)操作

如果有親朋好友已經(jīng)在用競(jìng)品了,可以找熟識(shí)的人要一下賬號(hào)。

如果有測(cè)試系統(tǒng)的話最好,我們可以任意操作,探索功能背后的邏輯;如果只有生產(chǎn)環(huán)境的話,我們需要十分注意,操作謹(jǐn)慎,以免影響正常業(yè)務(wù)。

如果實(shí)在不方便給賬號(hào)的話,可以厚著臉皮去人家工位觀摩一下系統(tǒng)操作,了解業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)流程,對(duì)自己的產(chǎn)品設(shè)計(jì)也會(huì)有不少借鑒意義。

四、差異比較

日常工作中,B 端設(shè)計(jì)師的競(jìng)品分析是圍繞一個(gè)具體目標(biāo)展開(kāi)的,所以并不會(huì)要求設(shè)計(jì)師輸出上述那種系統(tǒng)化的桌面競(jìng)品研究報(bào)告。以下這些形式和內(nèi)容在設(shè)計(jì)師的競(jìng)品分析報(bào)告中更為常見(jiàn):

① 以表格形式概括競(jìng)品在戰(zhàn)略層的產(chǎn)品定位和用戶概況。

 

② 聚焦在所分析的主題和功能范圍上,以表格形式呈現(xiàn)各產(chǎn)品功能/內(nèi)容上的差異。

 

③ 涉及到復(fù)雜任務(wù)/頁(yè)面的跳轉(zhuǎn)邏輯時(shí)(結(jié)構(gòu)層),以流程圖的形式呈現(xiàn)其頁(yè)面邏輯關(guān)系:

 

④ 通過(guò)頁(yè)面內(nèi)容歸納總結(jié)頁(yè)面的信息架構(gòu)(框架層),分析不同競(jìng)品頁(yè)面的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容差異。

 

通過(guò)上述可視化的方式,將競(jìng)品戰(zhàn)略、范圍、結(jié)構(gòu)、框架層面的特征做一個(gè)呈現(xiàn),方便對(duì)比分析,后面進(jìn)行結(jié)論輸出。

五、結(jié)論

整理以上的分析,總結(jié)各個(gè)產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn);回到競(jìng)品分析的目標(biāo),找到自己能夠借鑒和參考的方面,然后規(guī)劃和布局,制定自己的產(chǎn)品設(shè)計(jì)策略,可以把競(jìng)品的一些內(nèi)容考慮進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)迭代計(jì)劃中。

以上,就是針對(duì) B 端設(shè)計(jì)師的完整競(jìng)品分析流程和框架,大家可以直接套用。不過(guò)不同的行業(yè)和業(yè)務(wù)差異,在分析的著重點(diǎn)和一些具體內(nèi)容上可能會(huì)有不同,這個(gè)就需要大家在實(shí)際的工作過(guò)程中不斷去積累,最終形成適用于自己業(yè)務(wù)的競(jìng)品分析模板。

 

文章來(lái)源:優(yōu)設(shè)網(wǎng)    作者:  騰訊設(shè)計(jì)族

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